基因石被毁，不料基因石能量逸出，飘散到地球各处，引发了异常现象：森林树木变得更茂密，湖泊海洋闪发着光，电力强化导致设备爆炸。由于基因源事故，武装战士变成变形机甲、生物进化为虫族、浩肯星人异化为变异战士，故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。
动物王国里三个性格迥异的小动物——善良但缺乏勇气和自信的猪小妹珠珠、憨厚的熊大哥贝鲁克、聪明顽皮的兔子唐杰，他们生活在温馨且充满欢笑的无忧小镇。然而黑狼德利的出现，打破了小镇的和平，为了救出被掳走的好朋友，三个好伙伴组成森林小分队，开启了黑森林的冒险之旅。
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西海龙宫三太子敖烈被困龙咒化为白马，被迫跟随唐僧西行取经。途经女儿国时，师徒遭袭，只剩敖烈与唐僧逃离生天。可是，唐僧失忆，敖烈遭暗算化身萌娃！为破咒化龙，敖烈机智认唐僧为父，这对“假父子”开始闯荡女儿国奇遇之旅……
