一个中国典型的三口之家，八零后的父母——小头爸爸和围裙妈妈，一个调皮可爱的的大头儿子。他们生活在现代化的城市中，过着平凡并充满乐趣的生活。 小头爸爸是一个心怀童真的大小孩，爱面子又贪玩，在大头儿子眼中，小头爸爸更像是朋友，而因为大头儿子的存在，小头爸爸也跟着一同成长。在陪伴大头儿子成长的这段时光里，他们一起玩..
很久很久以前，发生了一场可怕的地震。结果，原本无忧无虑的猴子们不得不逃往安全地带。随着时间的慢慢推移，加上无知和迷信，猴子渐渐分成两群——树猴和地猴。树猴卡姆一直是妈妈格外担心的那个儿子，因为他不像哥哥一样老实本分，卡姆活跃、大胆，总是做出一些出乎意料的事来。在数猴的部落有一个传统，就是要牢牢地抓住树枝，千万不能掉到树下。因为在他们看来，所有的事物都是上面好，下面坏，传说树下的世界充满魔鬼，一旦掉下去就会万劫不复。其他的树猴都怕极了，只有卡姆不这么想，对于下面的世界他十分好奇。一日在张望下面的世界的时候，卡姆掉了下去，所有的同伴都为他伤心，以为他必死无疑。但幸运的是，卡姆被恰巧从丛林里路过的地猴国王所救，并把他带回宫中治疗，很快卡姆就康复了。正如卡姆所料，树的下面并没有魔鬼，而地猴的进化和发展也已经达到了一定的程度，其文明度也比树猴要高很多。但与此同时，卡姆在这里也发现了在树猴那没有的狡诈与争斗。
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两个四年级学生乔治(凯文·哈特配音)和哈罗德(托马斯·米德蒂奇配音)，通过催眠术将霸道校长(艾迪·赫尔姆斯配音)变成了内裤队长。
大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。
20世纪20年代，非洲国家阿尔及利亚。在某个犹太人小镇上，生活着受人尊重的长老史法及其美丽善良且刚刚进入青春期的女儿扎拉比娅。长老一方面遗憾曾经可爱的女儿天真不再，一方面担心扎拉比娅受到各种不符教义事物的诱惑走上歧途。这一日，长老的家中发生怪事，他家的猫儿在吃了鹦鹉后竟然开口说话。灵猫日常里耳濡目染，出口成章。为避免对女儿造成影响，长老禁止灵猫与心爱的小主人见面，为此它甚至愿意接受割礼入教。某日，一名神秘的俄国青年突然出现在小镇上。他的到来给这个本就因灵猫的存在而气氛活跃的小镇带来更多未知的体验与冲击……
