演奏会结束，三年级前辈正式引退，社团开始了换届。连霸八年全国大赛的海幕高中，今年的目标是九连冠。然而换届第一天，社团很多人不来参加晨练。打击乐部长质疑阿一的实力、乐器组不满新组长的人选、新乐团首席不得人心……全国大赛在即，人心涣散的管弦乐部该如何应对换届的风波？
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故事背景设在明治64年，并由德川庆喜掌握权力的另一个日本。国家靠能量源「龙脉」，形成江户和科学混合的独特发展。但繁华背后，反体制派组织「蛇」正酝酿革命之火。德川政府委任暗组织「鵺」将其驱除。女主角-雪村笑羽在幼时被灭门，于是她作为「鵺」的处刑人，为报仇而持续寻找蛇野目……
《物语系列 外传季&怪物季》包含了「愚物语」、「业物语」、「抚物语」、「结物语」等番外篇,以及「忍物语」、「宵物语」、「余物语」、「扇物语」、「死物语 上」、「死物语 下」等怪物季篇章。这些故事将描述女主角们的后日谈,以及男主角阿良良木历的大学生活。
美术大学学生竹本和学长真山以及多次留级的森田一起生活在单身公寓里，大家的生活风清云淡却也乐趣无穷。
